Llámanos de L-V de 9 a 18 900 550 440

Para un horizonte temporal de al menos 5 años.

B&H Jubilación

Rentabilidad media anualizada:
4,6%
Desde:
Oct 2017
B&H Jubilación
Riesgo con tolerancia a la volatilidad (5/7 según CNMV)
COMISIONES

Gestión 0,90%

Éxito 6% sobre el beneficio

Depositaría 0,05%

PATRIMONIO 03/10/2024
3,2 M€
RENTABILIDAD YTD
8,38%
RENTABILIDAD DESDE INICIO
36,01%
VALOR LIQUIDATIVO
13,6008 €

Para inversores con un horizonte de al menos 5 años.

El plan de pensiones de Buy & Hold.

B&H Jubilación selecciona tanto bonos como acciones, con el objetivo de optimizar la rentabilidad a largo plazo. El plan podrá alcanzar una exposición máxima a renta variable de hasta el 75%.

La cartera está compuesta por nuestras ideas de mayor convicción, tanto en bonos como en acciones.

En bonos buscamos un equilibrio óptimo entre sus rentabilidades y riesgos, consiguiendo al mismo tiempo una adecuada correlación con la cartera de acciones.

Composición de la cartera 72% / 24% / 4%
Composición de la cartera B&H Jubilación

72% Acciones

24% Bonos

4% Liquidez

La exposición a acciones puede llegar hasta el 75%. Estos pesos varían en función de las oportunidades que presentan los mercados.

Preferimos negocios de calidad fácilmente entendibles a precios razonables.

Nos gustan las empresas que compatibilizan niveles reducidos de deuda con crecimientos a largo plazo de sus beneficios por acción.

Rentabilidad desde el inicio

B&H Jubilación

Rentabilidad Anual

BH JUBILACIóN
2024 8,38%
2023 20,29%
2022 -17,85%
2021 25,63%
2020 -1,15%
2019 22,66%
2018 -16,40%
2017 -0,30%

Rentabilidades netas de comisiones.
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.

Rentabilidad Acumulada

BH JUBILACIóN
YTD 8,38%
1 Año 20,45%
3 Años 13,07%
Inicio Oct 2017 36,01%

Rentabilidad acumulada a partir de datos reales.
Rentabilidades netas de comisiones.
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.

Toda la documentación siempre actualizada

Ficha mensual

Informe Trimestral

DDFP y Especificaciones

Valores liquidativos

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Antonio Aspas

Antonio Aspas

Consejero-Secretario. Socio

Consejero de varios family offices y SICAVs.

Gestor de Patrimonio en Inversis y BM.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por UNED.

Master en Gestión de Carteras por IEB.

Título de European Financial Advisor por EFPA.

Rafael Valera

Rafael Valera

Consejero Delegado. Gestor de inversiones. Socio

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Executive Director en UBS Investment Bank.

Sales-Trader de bonos AB Asesores / Morgan Stanley.

Subdirector General Banco Sabadell Urquijo.

Presidente de BMGA. Licenciado en Derecho por Universidad de Navarra.

Master en Finanzas por IEB.

Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE) por IESE.