Llámanos de L-V de 9 a 18 900 550 440

Para un horizonte temporal de al menos 7 años.

B&H Equity LU

Rentabilidad media anualizada:
7,9%
Desde:
Ago 2004
B&H Equity LU “1”
Riesgo con tolerancia a la volatilidad (5/7 según CNMV)
COMISIONES

Gestión 0,81%

Éxito 7% sobre el beneficio

Depositaría 0,05%

PATRIMONIO 03/10/2024
119,2 M€
RENTABILIDAD YTD
9,27%
RENTABILIDAD DESDE INICIO
365,07%
VALOR LIQUIDATIVO
1,5117 €

Para inversores con un horizonte de al menos 7 años.

Nuestro fondo con más recorrido histórico.

B&H Equity invierte en acciones principalmente estadounidenses y europeas, pudiendo invertir en cualquier continente. Prioriza los negocios de calidad, fácilmente entendibles y que coticen a precios razonables. La cartera se compone de unas 30 a 40 compañías con claras ventajas competitivas y sin excesiva concentración en ninguna de ellas.

Composición de la cartera 99% / 1%

No Data Found

Composición de la cartera B&H Equity LU

99% Acciones

1% Liquidez

Rentabilidad desde el inicio

MSCI World Total Return Net desde 04/2019
MSCI Europe Total Return Net hasta 03/2019

B&H Equity LU

Rentabilidad Anual

BH EQUITY Benchmark Diferencia
2024 9,27% 17,67% -8,40%
2023 25,78% 19,60% 6,18%
2022 -24,55% -12,78% -11,77%
2021 32,19% 31,07% 1,12%
2020 -0,50% 6,30% -6,80%
2019 26,75% 28,00% -1,25%
2018 -17,19% -9,87% -7,32%
2017 14,56% 9,20% 5,36%
2016 8,37% 3,02% 5,35%
2015 2,35% 6,71% -4,36%
2014 8,24% 6,44% 1,80%
2013 34,36% 18,97% 15,39%
2012 17,90% 16,70% 1,20%
2011 -4,10% -7,00% 2,90%
2010 -2,90% 9,40% -12,30%
2009 42,30% 30,20% 12,10%
2008 -38,80% -42,80% 4,00%
2007 6,60% 4,00% 2,60%
2006 24,00% 18,50% 5,50%
2005 24,50% 25,50% -1,00%
2004 11,70% 6,30% 5,40%

Rentabilidades netas de comisiones.
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.

Rentabilidad Acumulada

BH EQUITY Benchmark Diferencia
YTD 9,27% 17,67% -8,40%
1 Año 21,69% 26,39% -4,70%
3 Años 11,52% 34,16% -22,64%
5 Años 52,31% 83,81% -31,50%
Inicio Ago 2004 365,07% 337,05% 28,02%

Rentabilidad acumulada a partir de datos reales.
Rentabilidades netas de comisiones.
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
Rentabilidades asumidas de Rex Royal Blue Sicav, fusionada con el fondo B&H Equity LU.

Toda la documentación siempre actualizada

Ficha y presentación

Informe Semestral

Folleto, PRIIP & Reglamento

Valores liquidativos

Otros fondos

que puede que también te interesen

¿Necesitas ayuda para tenerlo claro?

¿Ya lo tienes claro?

B&H Equity LU es un fondo luxemburgués creado para aquellos inversores que quieran entrar a través de su entidad bancaria y no deseen hacerlo a través de un fondo español en nuestra web. De hecho, el español B&H Acciones FI adquiere participaciones del fondo luxemburgués B&H Equity LU a coste cero.

Antonio Aspas

Antonio Aspas

Consejero-Secretario. Socio

Consejero de varios family offices y SICAVs.

Gestor de Patrimonio en Inversis y BM.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por UNED.

Master en Gestión de Carteras por IEB.

Título de European Financial Advisor por EFPA.

Rafael Valera

Rafael Valera

Consejero Delegado. Gestor de inversiones. Socio

citywire-AAA-rafael-valera-2x

Executive Director en UBS Investment Bank.

Sales-Trader de bonos AB Asesores / Morgan Stanley.

Subdirector General Banco Sabadell Urquijo.

Presidente de BMGA. Licenciado en Derecho por Universidad de Navarra.

Master en Finanzas por IEB.

Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE) por IESE.