B&H Equity LU – Estrategia Acciones

Nuestro fondo luxemburgués con filosofía de inversión en valor que invierte el 100% en renta variable y busca proteger capital a largo plazo.

TAE
7,2%
VOLATILIDAD
19,5
DESDE
2004
Para inversiones:

A largo plazo (al menos 6 años)

Para capitales:

Desde cualquier importe

Para perfiles:

Con elevada tolerancia a la volatilidad

B&H Equity LU

B&H Equity LU es el fondo luxemburgués que implementa la estrategia de inversión en acciones ,desde julio 2004.  Es un producto para inversores con una tolerancia a la volatilidad alta ya que invierte el 100% en renta variable. El horizonte temporal de la inversión de este producto es el largo plazo, es decir, al menos un período de 6 años. Es contratable a través de cualquier banco o intermediario bursátil.

 

La cartera de B&H Equity LU prioriza los negocios de calidad, fácilmente entendibles y que coticen a precios razonables. Esta se compone de unas 30 a 40 compañías cotizadas sin excesiva concentración en ninguna de ellas y con una clara ventaja competitiva.

Patrimonio (30/09/2020)

50,1 millones

Rentabilidad desde inicio

B&H Equity LU

MSCI Pan Euro con dividendos hasta 31/03/19. Desde 01/04/19 MSCI World Total Return Net

Rentabilidad Anual

B&H Equity LU Benchmark Diferencia
2020 -10,65% -2,43% -8,22%
2019 26,75% 25,04% 1,71%
2018 -17,19% -9,87% -7,32%
2017 14,56% 6,50% 8,06%
2016 8,37% 3,02% 5,35%
2015 2,35% 6,72% -4,37%
2014 8,24% 6,43% 1,81%
2013 34,36% 18,98% 15,38%

Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros

Rentabilidades correspondientes a la SICAV Rex Royal Blue, fusionada con el fondo B&H Equity LU.

Rentabilidad Acumulada

B&H Equity LU Benchmark Diferencia
YTD -10,65% -2,43% -8,22%
1 Año -3,58% 2,57% -6,15%
3 Años -6,43% 12,08% -18,51%
5 Años 15,26% 23,59% -8,33%
Inicio Ago 2004 204,69% 149,03% 55,66%

Rentabilidad acumulada a partir de datos reales

Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros

Rentabilidades correspondientes a la SICAV Rex Royal Blue, fusionada con el fondo B&H Equity LU.

Composición de la cartera

98%%
Acciones
2%%
Liquidez

Presentación mensual

Informe Semestral

DFI

Valores liquidativos

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