B&H Equity LU

Nuestro fondo luxemburgués con filosofía de inversión en valor que invierte el 100% en renta variable y busca proteger capital a largo plazo.

 

Comisión de Gestión: 0,81%

Comisión de Éxito: 7% sobre beneficio

Comisión de depositaría: 0,05%

TAE
8,4%
DESDE
Ago 2004
Patrimonio 30-nov
53,5 M€
Rentabilidad Anual
-1,89%
Rentabilidad desde Inicio (Ago 2004)
234,53%
NAV
1,0874 €

B&H Equity LU

B&H Equity LU es el fondo con mayor histórico. Esta cartera la gestionamos desde julio de 2004. Invierte en acciones principalmente  estadounidenses y europeas, pudiendo invertir en cualquier continente. Es para inversores cuyo horizonte temporal de la inversión sea al menos de 6 años.

 

La cartera de B&H Equity LU prioriza los negocios de calidad, fácilmente entendibles y que coticen a precios razonables. Esta se compone de unas 30 a 40 compañías sin excesiva concentración en ninguna de ellas y con una clara ventaja competitiva.

Composición de la cartera

98%%

Acciones

2%%

Liquidez

Para inversiones

A largo plazo (al menos 6 años)

Para capitales

Desde cualquier importe

Para perfiles

Con elevada tolerancia a la volatilidad

Rentabilidad

Consulte la rentabilidad del fondo de inversión B&H Equity LU

Rentabilidad desde inicio

B&H Equity LU

MSCI Pan Euro con dividendos hasta 31/03/19.

Desde 01/04/19 MSCI World Total Return Net

Rentabilidad Anual

BH EQUITY Benchmark Diferencia
2020 -1,89% 4,32% -6,21%
2019 26,75% 25,04% 1,71%
2018 -17,19% -9,87% -7,32%
2017 14,56% 6,50% 8,06%
2016 8,37% 3,02% 5,35%
2015 2,35% 6,72% -4,37%
2014 8,24% 6,43% 1,81%
2013 34,36% 18,98% 15,38%
2012 17,90% 16,70% 1,20%
2011 -4,10% -7,00% 2,90%
2010 -2,90% 9,40% -12,30%
2009 42,30% 30,20% 12,10%
2008 -38,80% -42,80% 4,00%
2007 6,60% 4,00% 2,60%
2006 24,00% 18,50% 5,50%
2005 24,50% 25,50% -1,00%
2004 11,70% 6,30% 5,40%

Rentabilidades netas de comisiones 

Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros

Rentabilidades correspondientes a la SICAV Rex Royal Blue, fusionada con el fondo B&H Equity LU.

Rentabilidad Acumulada

BH EQUITY Benchmark Diferencia
YTD -1,89% 4,32% -6,21%
1 Año -0,81% 5,54% -6,35%
3 Años 5,15% 21,01% -15,86%
5 Años 22,34% 28,32% -5,98%
Inicio Ago 2004 234,53% 166,25% 68,28%

Rentabilidad acumulada a partir de datos reales

Rentabilidades netas de comisiones 

Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros

Rentabilidades correspondientes a la SICAV Rex Royal Blue, fusionada con el fondo B&H Equity LU.

Documentación

Consulte la documentación del fondo de inversión B&H Equity LU.

Ficha & Presentación

Informe Semestral

Valores liquidativos

Otros Fondos de BUY & HOLD

Puede consultar aquí el resto de fondos de inversión y plan de pensiones de Buy&Hold

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